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Meine Kontaktdaten


Meine Beratungsschwerpunkte

Themen

  • Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
  • Banking, Konto und Karte
  • Immobilieninvestment
  • Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
  • Ruhestandsplanung
  • Finanzcoaching
  • Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
  • Vollmachten, Verfügungen, Testament
  • Nachhaltige, ethische Geldanlage

Berufsgruppen

  • Firmen, Betriebe
  • Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
  • Angestellte, leitende Angestellte
  • Privatiers

Meine Beratungsphilosophie

Es reicht nicht, die Mandanten mit dem Notwendigen zu versorgen. Es geht darum, auf der Mandantenseite ein Verständnis für die Zusammenhänge und die Vernetztheit von Finanzthemen zu schaffen. Nur wer versteht, wie die eigene systematische Finanzplanung funktioniert, wird in der Ruhestandsphase, also dann, wenn es darauf ankommt, Fehler soweit wie möglich reduzieren können.

Diese Basis finanzieller Bildung/Aufklärung meiner wertgeschätzten Mandanten möchte ich mit meiner Beratung schaffen.


Mein Werdegang

von 2015 bis heute

Tätigkeit als MLP Senior Financial Consulant, Honorarberater und als Dozent der Corporate University

von 2012 bis 2014

Tätigkeit als MLP Senior Financial Consultant und Ausbildung zur "Certified Financial Planner (CFP)" an der Frankfurt School of Finance

von 2000 bis 2011

Tätigkeit als MLP Senior Financial Consultant und als MLP Executive Consultant (Geschäftsstellenleiter) in Wuppertal

von 1997 bis 1999

Tätigkeit als MLP Financial Consultant in Wuppertal

von 1991 bis 1997

Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Carl von Ossietzky-Universität in Oldenburg, Abschluss "Diplom-Ökonom"

von 1989 bis 1991

Wehrdienstleistender

von 1985 bis 1989

Kaufmännische Ausbildung und anschließend Tätigkeit als Großhandelskaufmann

von 1971 bis 1985

Schulische Ausbildung mit dem Abschluss Abitur


Meine Interessen

  • Individuelle Reisen
  • Segeln
  • Motorrad fahren
  • HIIT - High Intensiv Intervall Training
  • Laufen

Meine Qualifikation

Certified Financial Planner
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss beherrschen neben der vielfältigen Produktwelt im Finanzdienstleistungsbereich auch das Konzept des Financial Planning, seine Mechanismen und Wirkungsweisen. Der Certified Financial Planner® ist der weltweit höchste Qualitätsstandard für Finanzplanung. Finanzdienstleister mit dem CFP®-Zertifikat gehören somit einer internationalen Elite an.
Ruhestandsplaner
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
Direktimmobilienvermittlung
Erfahrene Berater mit dem Abschluss Direktimmobilienvermittlung können anspruchsvolle Kunden bei der Investition in fremdgenutzte Immobilien beratend und vermittelnd begleiten.
Senior Consultant Betriebliche Vorsorge
Berater mit diesem Abschluss verfügen über tiefe Expertise in den verschiedenen Durchführungswegen der betrieblichen Vorsorge. Sie sind in der Lage auch Gesellschafter-Geschäftsführer und AG-Vorstände zielgerichtet und umfassend zu beraten.
MLP Senior Financial Consultant
Berater mit diesem Abschluss heben sich durch ihre umfassende Qualifikation und tiefe Expertise in allen Disziplinen der Finanzdienstleistung deutlich vom Wettbewerb ab.
MLP Financial Consultant
Berater mit diesem Abschluss überzeugen durch umfassendes Fachwissen, bedarfsorientierte Gesprächsführung und zielführenden Einsatz der MLP Beratungstools, was eine ganzheitliche Beratung des Kunden optimal unterstützt.

Meine Seminare

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